دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يونيو 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – اعلنت الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة (“NESR”)(المسجلة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NESR و الرمز:NESRW) عن استكمال دمج أعمالها مع الشركة الخليجية للطاقة ش.م.م. و الشركة الوطنية للخدمات البترولية في 6 يونيو 2018.
أنشأت الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة لتكون رائدة في قطاع خدمات وحلول الطاقة المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعقب اكتمال الصفقة، سوف يستمر تداول الأسهم والأذونات المشتركة الخاصة بالشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة في بورصة ناسداك للأوراق المالية تحت الرمزين “NESR” و”NESRW” على التوالي.
وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد/ شريف فوده، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة: “يسرنا أن نعلن أن الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة أصبحت الآن جاهزة و تتطلع لتقديم خدمات متميزة لعملائنا الكرام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. وأردف قائلاً: “عندما شرعنا في تنفيذ هذه المهمة، كان هدفنا إنشاء شركة خدمات وطنية حقيقية لها جذور متأصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبإتمام عمليات الاستحواذ هذه، أؤمن أننا قد حققنا هدفنا ومهدنا الطريق لاستراتيجية النمو في المستقبل. تتمثل أهدافنا الرئيسة في خلق فرص عمل , التوسع بقوة في مجال التصنيع المحلي و التميز كاحد أفضل مقدمي الخدمات في المنطقة. أتقدم بخالص الشكر لقاعدة مساهمينا الذي قدموا الدعم لهذه الصفقات وأتطلع إلى المزيد من العمل مع فريقنا المتميز من موظفي الشركة الوطنية للخدمات البترولية والشركة الخليجية للطاقة لتحقيق رؤيتنا.”
وقد وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة على الصفقة ووافق المساهمون عليها في اجتماع خاص بدلاً من الاجتماع السنوي المنعقد في 18 مايو 2018. وسوف تزيد الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة من إجمالي رأس المال السوقي -بعد دمج الشركة واستكمال عمليات الاسترداد -ليبلغ قيمته 1.1 مليار دولار تقريبًا، حيث تبلغ قيمة السهم الواحد 10.00 دولار أمريكي.
ونتيجة لدمج الأعمال، فإن المساهمين السابقين في شركة الخليجية للطاقة والشركة الوطنية للخدمات البترولية، بما في ذلك الشركة العمانية مبادرة للاستثمارات ش م م، وشركة النويس للاستثمار وشركة الشيخ سهيل بهوان، يمتلكون بالتضامن جزءً من الشركة المدمجة. ومن بين المساهمين الأساسين الذين قدموا رأس المال اللازم لعمليات الاستحواذ، شركة إس سي إف بارتنرز و شركة فايبرنوم فاندز ومجموعة العليان وشركة الواحة كابيتال ش.م.ع. و يمتلك الشركاء االمؤسسون و المساهمين الرئيسيين الان جزءً كبيرًا من أسهم الشركة المدمجة.
نبذة عن الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة
تعد الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد بدأت الشركة أعمالها في مايو 2017 بوصفها مؤسسة مخصصة لأغراض خاصة ينصب تركيزها على الاستثمار في مجال خدمات النفط والغاز العالمية. وفي نوفمبر من العام نفسه، أعلنت الشركة عن الاستحواذ على اثنتين من أبرز شركات خدمات حقول النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: وهما الشركة الوطنية للخدمات البترولية وشركة الخليجية للطاقة. وقد أنجزت الشركة هذه الصفقات في يونيو 2018.
نبذة عن شركة إس سي إف بارتنرز
تأسست شركة إس سي إف بارتنرز (يشار إليها فيما يلي باسم “إس سي إف”) في عام 1989، حيث تقوم بتوفير رأس المال والمساعدة في النمو الاستراتيجي لبناء شركات خدمات ومعدات الطاقة الرائدة المستخدمة في جميع أنحاء العالم. ويقع المقر الرئيسي للشركة في هيوستن بولاية تكساس، ولها مكاتب إضافية في كالجاري وسنغافورة وأبردين. تتولى شركة إس سي إف حاليا الإشراف على أصول خاضعة للإدارة تناهز قيمتها 2 مليار دولار وقامت بإنشاء أكثر من 70 شركة لمنصات الخدمات، حيث استكملت أكثر من 300 صفقة استحواذ بهدف تحقق النمو من خلال بناء الشراكات مع الشركات الرائدة في مجال خدمات ومعدات الطاقة.
نبذة عن شركة فايبرنوم فاندز
فايبرنيم فاندز بي تي واي المحدودة (يشار إليها فيما يلي باسم “فايبرنيم”) هي شركة أسترالية تعمل في مجال صناديق الأسهم الكبيرة حيث تتولى إدارة حقوق الملكية العامة والخاصة. وتركز استراتيجيتها فيما يتعلق بالأسهم الخاصة على الاستثمارات في رؤوس أموال الهادفة للتوسع أو الحلول محل رؤوس الأموال الحالية لشركات خدمات موارد الأسواق المتوسطة العاملة في آسيا استراليا. وقد تأسست فايبرنوم عام 2007، ويقع مقرها الرئيسي في بيرث بأستراليا ولديها مكاتب في سنغافورة وملبورن.
نبذة عن مجموعة العليان
مجموعة العليان (يُشار إليها فيما يلي بلفظ “المجموعة”) هي مؤسسة خاصة متعددة الجنسيات ومستثمر دولي، حيث تزاول الأعمال التجارية والصناعية المتنوعة، بالإضافة إلى عملياتها في الشرق الأوسط. وتمتلك هذه المجموعة مكاتب في المملكة العربية السعودية وأوروبا والولايات المتحدة. كما أن فريق الاستثمار العالمي للمجموعة يركز على الأسهم العامة والخاصة والعقارات والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والأصول المتخصصة الأخرى. ويضم الجانب التجاري للمجموعة أكثر من 40 شركة، معظمها في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست المجموعة في عام 1947. وتزاول هذه الشركات أعمالها في مجالات التوزيع والتصنيع وتقديم الخدمات. كما يعمل العديد من هذه الشركات بالشراكة مع شركات رائدة متعددة الجنسيات أو شركات إقليمية. وبالتالي، فإن بعض هذه الشركات لديها عمليات في دول الخليج الأخرى والشرق الأوسط الأوسع نطاقاً.
نبذة عن شركة الواحة كابيتال
“الواحة كابيتال” (يُشار إليها فيما يلي بلفظ “الواحة”) هي شركة استثمارية يقع مقرها في أبوظبي، حيث تقدم للمساهمين وللمستثمرين من الأطراف الخارجية فرصًا تنطـــوي علـــى إمكانيــات عالية في فئات الأصول المتنوعة. تتولى هذه الشركة إدارة الأصول عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك تأجير الطائرات والرعاية الصحية والخدمات المالية والتقنية والطاقة والبنية التحتية والعقارات الصناعية وأسواق رأس المال. ومن خلال وحدة الاستثمارات الرئيسة، تمتلك الواحة سجلاً استثماريًا قويًا حافلاً بالإنجازات، ثم قامت بتوزيع رأس المال في القطاعات التي تُظهر أساسيات طلب قوية والتي كانت ضمن أولويات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما قامت الشركة ببناء قدرات قوية في إدارة محافظ الائتمان والأسهم العالمية والإقليمية، والتي عززت تنويع وسيولة ميزانية الواحة العمومية. قد وضع الأداء الممتاز للمحافظ الاستثمارية الرئيسة والأسواق المالية للشركة حجر الأساس لإطلاق شركة إدارة أصول تستهدف المستثمرين من الأطراف الخارجية. تأسست شركة الواحة في عام 1997، حيث تستفيد من قائمة المساهمين المحليين البارزين بما في ذلك شركة “مبادلة للتنمية” ومجلس إدارة متميز برئاسة سعادة / سالم راشد النعيمي.
نبذة عن شركة مبادرة للاستثمارات ش م
هي شركةٌ أسسها كلٌ من هلال البوسعيدي وياسر البرامي. وتمتلك الشركة -بالإضافة إلى حيازتها لأغلبية الأسهم في الشركة الخليجية للطاقة- حصصًا استثمارية في مجالات الطاقة والتعدين والضيافة والتصنيع والرعاية الصحية في عمان وكذلك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولذا، تتجلى رؤية الشركة في أن تصبح واحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة وأن تصبح رائدة في مجال خلق القيمة المحلية من خلال استثماراتها.
نبذة عن شركة النويس للاستثمارات
شركة النويس للاستثمارات هي شركة استثمارية يقع مقرها في أبوظبي بدولة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك الشركة وتسيطر على مجموعة متنوعة من الشركات التابعة لها. وهذه الشركة أسَّسها أعضاء أسرة النويس في أواخر السبعينات، حيث تطورت من شركة محلية إلى مجموعة إقليمية تتمتع بسجل حافل في الاستثمارات في أسواق وقطاعات متعددة. وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، حققت شركة النويس للاستثمارات نموًا ملحوظًا وأصبح اسمها مرادفًا للثقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمتلك شركة النويس للاستثمارات وتسيطر وتدير مجموعة متنوعة من الشركات التي تعمل في قطاعات حيوية متعددة، بما في ذلك: الهندسة والبناء وخدمات حقول النفط والرعاية الصحية وأنظمة الاتصالات والتكنولوجيا والصناعات الكهروميكانيكية والكيميائية وصناعات البناء والمشروعات العقارية والضيافة والبنية التحتية. ونحن نتيح استثمارات استراتيجية رئيسة في الشركات في صناعات محددة تُظهر إمكانات استثنائية للنمو والتوسع. كما أننا نقوم بإنشاء وتطوير وتنفيذ مشروعات واسعة النطاق في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بالشراكة مع جهات فاعلة رئيسة في هذه الصناعات.
نبذة عن الشيخ سهيل بهوان، رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان (القابضة) ش.ذ.م.م.
بدأت مجموعة سهيل بهوان نشاطها كمؤسسة تجارية صغيرة في مطرح بسلطنة عمان في عام 1965، ثم نمت لتصبح شركة تجارية كبيرة تحقق دخلاً بمليارات الدولارات مع أكثر من 40 شركة في عمان وفي منطقة الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، مسترشدة برؤية وحكمة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد. وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط والتي يتم إدارتها على أعلى مستوى من الاحترافية، فإن أعمال المجموعة المتنوعة تغطي تقريبًا كل جانب من جوانب حياة الناس – بدءً من السيارات والإلكترونيات وأجهزة الحاسوب والسياحة وأنماط الحياة والرعاية الصحية وصولاً إلى الزراعة والبناء والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع وخدمات النفط والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية – وبالتالي، فإنها تعمل على مساعدة العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم نحو حياة كريمة. ومن خلال فريق عمل يتمتع بالهمة والنشاط ويزيد عدده عن 15000 موظف، فإن مجموعة سهيل بهوان على يقين بأن فهم ومعرفة احتياجات العملاء يُعدُّ أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها الدؤوب، حيث إنها تسعى جاهدةً لتزويد العملاء بالمنتجات والخدمات عالمية الطراز بأفضل الأسعار.
بيانات تطلعية
تتضمن هذه الرسالة بيانات محددة قد تشكل “بيانات تطلعية” لأغراض قوانين تداول الأوراق المالية الفيدرالية. وتشمل البياناتُ التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات التي تشير إلى التوقّعات والتنبؤات أو غير ذلك من تصورات الأحداث أو الظروف المستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات أساسية. فالكلمات من قبيل “يأمل” و”يعتقد” و”يتابع” و”يمكن” و”يُقدِّر” و”يتوقع” و”يقصد” و”ربَّما” و”يُحتمل” و”يخطط” و”ممكن” و”محتمل” و”يتنبأ” و”يتوقع” و”يجب” و”قد” وأي عبارات مشابهة أخرى قد تشير إلى بيانات تطلعية، إلا أن عدم وجود هذه الكلمات لا يعني أن البيان ليس بيانًا تطلعيًا. قد تتضمن البيانات التطلعية، على سبيل المثال، بيانات عن فوائد الصفقة الوارد ذكرها في هذه الرسالة والأداء المالي وهيكلية رأس المال المستقبلية في الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة عقب إجراء الصفقة والتغييرات الواردة في استراتيجية الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة والعمليات المستقبلية والمركز المالي والإيرادات والخسائر المقدرة والتكاليف المتوقعة والتوقعات وخطط وأهداف الإدارة. تستند هذه البيانات التطلعية إلى المعلومات المتاحة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان والتوقعات الحالية والافتراضات وغيرها من الأمور التي تنطوي على عدد من الأحكام والمخاطر والشكوك. وبالتالي، لا ينبغي الاعتماد على البيانات التطلعية باعتبارها تمثل آراء الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة اعتبارًا في أي تاريخ لاحق، ولا تتعهد الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة بأي التزام لتحديث البيانات التطلعية بما يعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ نشرها، سواء نتيجة لتوفر معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين تداول الأوراق المالية المعمول بها. لا ينبغي لك الاعتماد على هذه البيانات التطلعية بشكل مفرط. ونتيجةً لعدد من المخاطر والشكوك المعروفة والمجهولة، قد تكون النتائج أو الأداء الفعلي للشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة مختلفًا بصورة جوهرية عن تلك النتائج المعبر عنها أو المتضمنة في هذه البيانات التطلعية. وتشمل بعض العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية قدرة الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة على الحفاظ على إدراج أسهمها العادية وأوراقها المالية في سوق رأس المال لـبورصة ناسداك في أعقاب دمج الأعمال، وقدرة الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة على التعرف على الفوائد المتوقعة للصفقة، والتي قد تتأثر ببعض الأمور من بينها سعر النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والمنافسة وقدرة الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة على النمو وإدارة النمو المربح بعد الصفقة والتعديلات الطارئة على القوانين أو اللوائح المعمول بها واحتمالية تأثر الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة سلبًا بالعوامل الاقتصادية والتجارية و/أو التنافسية الأخرى والمخاطر والشكوك الأخرى المشار إليها في الوثائق العامة للشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
لمزيد من المعلومات عن الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة، يُرجى التواصل مع:
ديراج دوديجا
الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة.
832-925-3777
info@nesrco.com
أو
جوزيف كامينيتي أوستيف كالك
مجموعة ألفا أي أر
312-445-2870
NESR@alpha-ir.com